税理士事務所の記帳担当｜AIスタッフ
証憑の回収から仕訳・消込・月次締めまで、会計ソフトの“手前”に残った手作業を引き受け、いまの人員のまま、顧問先を増やせる——事務所の相棒です。
決算申告も仕訳も、会計ソフトの中では速い。事務所の手を止めているのは、その“手前”——証憑を集め、催促し、個社の癖を仕訳に落とす、人手の工程です。
「領収書ください」「この出金は何ですか」を月初に人力で催促。顧問先の返信を待つ間、作業が進みません。
証憑があちこちに分散し、電帳法保存も手作業。どこに何があるかは担当者の記憶頼りです。
「この取引先はこの科目」という個社の癖が特定の人に集中。新人に渡せず、退職が怖い。
どの顧問先がどこまで進んだか、事務所全体では把握できず、締め間際に慌てます。
別々のツールを渡り歩く必要はありません。
証憑の入口から会計ソフトへの受け渡しまで、一本の流れでつながります。
顧問先ポータルへのアップロードとメール転送の 2 経路で証憑を回収。OCR で取引先・金額・登録番号を読み取り、電帳法のメタ情報を付けて自動リネーム保存します。
領収書を放り込むだけ。ファイル名も保存も、手を触れずに整う。
「この取引先はこの科目」という個社ごとのルールを AI が参照し、仕訳の“案”を自動で作成。担当者は一件ずつ入力するのではなく、案を確認して確定するだけになります。
手入力から、“確認”へ。属人的なルールも、仕組みが覚える。
| 借方 | 消耗品費 | 128,400 |
| 貸方 | 普通預金 | 128,400 |
銀行・クレカ明細と仕訳、売掛・買掛を突合。一対多・バッチ振込の消込も、統制勘定を軸に自動で照合します。
明細と仕訳が、ひとりでに合わさっていく。
締めステータスで進捗を管理し、確定データを会計ソフト向け CSV・全銀振込 FB で書き出し。税額確定・決算申告は、いまの会計ソフトにそのまま任せられます。
締めたら、書き出すだけ。会計ソフトは乗り換えません。
担当するすべての顧問先の締め状況を、1 画面のカンバンで一望。どこが遅れ、何が要対応かが、ログインを分けずに把握できます。
全顧問先の“いま”が、一枚に。締め間際の慌てが消える。
月初の証憑催促と「この出金は何ですか」の不明点照会を、自動のお知らせとして送信。人力の催促合戦がなくなり、依頼の抜け漏れも防げます。顧問先はポータルからでも証憑を提出できます。
「まだですか」を、言わなくてよくなる。
締めた数字を、売上・費用・利益、取引先別・部門別、資金繰りまで即座に可視化。顧問先に返せる“経営の見える化”が、そのまま事務所のリテンション武器になります。
締めた数字が、そのまま顧問先への提案資料になる。
| 工程 | Before／これまで | After／導入後 |
|---|---|---|
| 証憑 | 紙・メール・LINE から拾い集める | 2 経路で自動回収・自動保存 |
| 仕訳 | 一件ずつ手入力・ベテラン頼み | AI の仕訳“案”を確認して確定 |
| 消込 | 明細と台帳を目視で突合 | 統制勘定を軸に自動照合 |
| 進捗 | 誰がどこまでか、聞いて回る | カンバンで全顧問先を一望 |
| 顧問先対応 | 数字を返すのは決算後 | 締めた月次をその場で可視化 |
手を動かす仕事が、確認する仕事に変わる。だから、人を増やさずに顧問先を増やせます。
記帳の手作業を AI が巻き取るから、繁忙期のためだけに人を増やす必要がなくなります。特定の担当者に依存しないので、離職が事業リスクになりません。
空いたキャパを新規の顧問先に充てられます。採用せずに顧問先数を伸ばせる——それは、そのまま粗利の改善です。
個社ごとの仕訳ルールを構造化し、AI が参照。ベテランの頭の中が、新人でも使える仕組みに変わります。
仕訳“案”を CSV・全銀 FB で今の会計ソフトへ渡すだけ。乗り換えも二重入力も不要です。
OCR ＋メタ付与・自動リネーム、訂正削除の履歴は改ざん不可の追記ログで、電子帳簿保存法の保存要件に準拠します。
課金は事務所へ直接。顧問料に内包できる、事務所自身の生産性ツールとして使えます。
事務所全体で一斉に、ではなく。まず数社で効果を確かめてから、顧問先ブックへ広げられます。
現在、先行導入パートナーを募集中
先行導入のいまは、現場の運用に合わせて機能を磨き込む段階です。貴事務所の記帳フローや個社ごとのルールへのご要望を、優先的に製品へ反映します。
あわせて、導入から 3 ヶ月は専任担当が立ち上げに伴走。
先行パートナー限定の料金条件もご用意します。
ご契約とお支払いは、事務所単位。顧問先ごとの費用はありません。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 月額（事務所単位） | ¥10,000（税抜）〜 |
| 込み | 仕訳 500件/月 |
| 超過 | 1仕訳 ¥15 |
| 顧問先数 | 無制限（何社でも追加費用なし） |
| アカウント | 税理士・記帳スタッフ・証憑アップロードのみの従業員＝すべて無料 |
ご用件を選んでお送りください。内容を確認のうえ、担当よりご連絡いたします。